Toulous-Lautrec ist der große Chronist der Belle Epoque und der Vergnügungsviertel am Montmartre. Dort, nah seiner Motive, führt der kleinwüchsige Aristokratensohn sein kurzes, exzessives Künstlerleben. Auf Plakaten und Lithographien schildert er mit wenigen Linien und Farbflächen die lasterhafte Welt der Pariser Cabarets, Bars und Bordelle. Seine berühmten Druckgrafiken stehen im Fokus des Films. Szenen aus Hustons Moulin Rouge, Archivaufnahmen der Originalschauplätze, eine große Lautrec-Ausstellung der Londoner Royal Academy sowie Interviews mit Künstlern, Kritikern und Sammlern erzählen über den verkannten Außenseiter und seine brillanten Werke.